Bisher konnte ich eine Verlängerung der Abgabefrist immer ganz einfach telefonisch absprechen. Heute sagte man mir am Telefon, dass das nur noch schriftlich geht. Hat sich da etwas geändert oder war die Mitarbeiterin nur gerade besonders streng aufgelegt?

Und hat jemand einen Formulierungsvorschlag, wie ich die Verlängerung wegen gesundheitlicher Probleme noch möglichst bis Ende Oktober begründen kann? Bzw. wie genau muss ich es überhaupt begründen?

Vielen Dank.

Hallo zusammen,

ich sitze gerade an meiner ESt für 2025 und bin bei der Anlage der Sonderausgaben angelangt. Ich absolviere ein Fernstudium und habe (bzw. hatte bis April 2026) nebenbei ein Gewerbebetrieb.

Ich habe gelesen, dass man im Studium eine Homeoffice-Pauschale von 6€/Tag anrechnen kann wenn man zu Hause lernt. Da ich ja ein Fernstudium habe lerne ich immer von zu Hause. Kann ich dann also echt die ganze Pauschale bis 1260€ ausreizen?

Selbes gilt für das Gewerbe. Ich arbeite nur von zu Hause. Ich habe mein Büro (die Räumlichkeit) nie abgesetzt, da ich aktuell noch zu Hause wohne und sowieso keine laufenden Kosten habe. Geräte wie Drucker usw habe ich natürlich immer abgesetzt.

Die Frage ist also, ob ich die Pauschale für beides ansetzen kann?

Hey hey kurze Frage,

Ich war von 2016 bis 2019 in der Ausbildung und habe für diese Jahre eine Steuererklärung abgegeben.

Leider bin ich in der Hinsicht sehr umorganisiert und blöd.

Ich habe seitdem nämlich keine Steuerklärung abgegeben.

Meine Frage ist nun wenn ich jetzt von 2022 bis 2025 die Steuererklärung abgebe über Zasta macht das Finanzamt dann Probleme ?

Ich habe in der Zwischenzeit nichts vom Finanzamt gehört.

Ich dachte man sei verpflichtet die Steuererklärungen abzugeben sobald man das einmal getan hat.

Hallo,

ich hab mir die Tage mal die Mühe gemacht und versucht, auszurechnen, wie groß der Effekt des durch den AG im Dezember durchgeführten LSJA sein wird.

Hintergrund: Im neuen Job (angetreten im November 2025) gibt es

• vier quartalsweise Abschlagszahlungen für einen der variablen Anteile
• Spitzenzahlung für den einen variablen Anteil
• Jahreszahlung für den anderen variablen Anteil

Aufgrund der nun stark schwankenden Zahlungen sowie der starken Vermutung, dass mein AG im Dezember zu einem LSJA verpflichtet sein wird (> 10 MA, Stkl. 1, dieses Jahr durchgehend hier beschäftigt usw.), dachte ich mir, dann gibts im Dezember ja bestimmt ne Menge zurück.

Daraufhin habe ich mit mit Hilfe von KI und dem Python-Modul lstgen mehr schlecht als recht eine Prognose basteln lassen.

Das Programm scheint richtig zu rechnen - die monatlich abgezogenen Lohnsteuern sind in jedem Monat gleich.

Auch hätte ich gedacht, dass die Jahreszahlungen die Prognosen so variieren, dass in 07 und 10 die Steuer von der in 04 unterscheidet. (01 gab es wegen der kurzen Zugehörigkeit noch keinen Abschlag.)

Ergebnis: Demnach hätte ich sogar 8 Cent zu wenig gezahlt. Somit also keine Ausgleichszahlung zu erwarten.

In der Summe ist es natürlich egal, zumal es sich spätestens mit der Steuererklärung eh erledigt hat, aber ich bin im Ergebnis dennoch verwundert. Ist der Algorithmus, der sich um die Sonderzahlungen kümmert, wirklich so gut? Ich hätte gedacht, dass dadurch, dass die variablen Anteile ja teilweise doch recht hoch sind, würde sich das irgendwie bemerkbar machen, aber dem scheint nicht so zu sein.

Ist das normal?

Hallo,

wir haben ein Haus gekauft und dieses ein Jahr lang kernsaniert und sind ca 3 Monate nach Einbau der Küche eingezogen. Während der Sanierung war das Haus unbewohnt. Sind die Handwerkerkosten dennoch mit 20% absetzbar nach §35a Abs 3 EStG? Ich finde dazu keine eindeutige Rechtsgrundlage /Rechtsurteil

Guten Tag,

ich bin von Deutschland aus als freiberuflicher Berater/Dienstleister für eine zwischenstaatliche Organisation mit Sitz im Nicht-EU-Ausland (auch nicht USA) tätig. Muss ich etwas bezüglich der Umsatzsteuer beachten, wenn ich nicht unter die Kleinunternehmerregelung falle, oder kann ich mich generell auf "nicht steuerbare Umsätze" in der Rechnungsstellung verweisen?

Aufgabe C

Hallo Zusammen.

Ich habe gestern die Steuererklärung für meine Freundin gemacht mit Wiso, da sie in der Vergangenheit sich nie mit diesem Thema befasst hat und ich sie im Thema Finanzen usw. voranbringen möchte.
Ich selbst mach meine Steuer usw. schon ewig, aber halt immer nur für mich.
Meine Frage:
Ich habe gestern ihre erste Steuererklärung für 2025 gemacht und damit auch eine Steuernummer beantragt. Jetzt sind die Lohnsteuerbesxheinigungen von 2024 und 2023 aufgetaucht und ich mache mir Sorgen das ich, da 2025 ihre erste war, nicht mehr rückwirkend die anderen 2 machen kann.
Fehler begangen ?

Hallo zusammen,

meine Eltern haben vor 18 Jahren ein Haus gebaut. Mein Vater ist freiberuflicher Journalist. Sie dachten damals sie sind total schlau. Mein Vater hatte die Dachetage für sein Büro und sie haben 1/3 des Hauses in das Betriebsvermögen von meinem Vater eingezahlt. Sie konnten abschreiben etc.

Mein Vater geht jetzt in Rente und muss das Haus natürlich wieder entnehmen um die Firma liquidieren zu können.

Das Haus ist mit ca 600T€ bewertet. Die Etage demzufolge mit ca 200T€. Bei Einzahlung war das Haus 300T€ wert. Also 100T€ eingezahlt und seit 18 Jahren abgeschrieben.

Wenn ich das richtig verstehe, dann hat er eine stille Reserve von ca 150T€ (100T€ Wertsteigerung + 50T€ abgeschrieben). Das ergibt dann direkt 42% Einkommenssteuer? Also muss er knapp 70T€ an das Finanzamt bezahlen?

Soviel Geld hat er natürlich nicht. Was macht man da? Privatinsolvenz und Haus aufgeben? Das verkraftet meine Mutter nicht.

Hallo, folgende Situation: Die Großeltern wollen ein EFH an den Enkel (mich) verschenken und es soll ein Nießbrauchsrecht eingetragen werden für diese (wobei wahrscheinlich ein Wohnrecht sinnvoller ist, damit es nicht das Sozialamt später zwangsvermieten kann denke ich). Soweit Standard.

Das Kind der Großeltern lebt noch, müsste demnach auf den Pflichtteil verzichten - soweit auch noch Standard.

Nun ist die Frage, ob das Kind (also meine Mutter) - sie lebt in ihrem eigenen Haus - auch ein Wohnrecht nach Versterben der Großeltern bei der Schenkung bekommen kann (durch separaten Vertrag?). Ihr Gedanke ist, dass sie sich auch um das Haus kümmern wird, da ich weiter weg wohne, und, sollte z.B. irgendwas mit ihrem eigenen Haus sein (brennt ab, ...), sie dort in das Haus einziehen könnte.

Das Haus werde ich als neuer Eigentümer erst mal vermieten.

Geht so etwas überhaupt? Und muss sie dann Steuern zahlen, weil sie ja ein Wohnrecht hat, auch wenn sie es überhaupt nicht nutzt? Wobei das wahrscheinlich in der Höhe unter den Schenkungsfreibeträgen liegen würde(?)

Ich hatte auch erst an Zuwendungsnießbrauch gedacht, aber das ist ja auch nicht sinnvoll, da ja auch hier wieder das Sozialamt Zugriff hat irgendwann.

Danke

Wie sind eure Erfahrungen als privat mit einer vermieteten wohnung. Zahle aktuell 500 Euro im Jahr für die Steuerhilfe und will das sparen.

Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zur möglichen Anwendung der Fünftelregelung (§ 34 EStG) bei einer VSOP-Auszahlung im Rahmen eines Unternehmensverkaufs.

Folgende Situation:

Ich war mehrere Jahre bei einem deutschen Start-up angestellt.

Über mehrere Finanzierungsrunden wurden mir VSOPs mit Vesting über mehrere Jahre gewährt.

Im Jahr 2026 wurde das Unternehmen verkauft.

Dadurch wurden alle gevesteten VSOPs auf einen Schlag ausgezahlt.

Die Auszahlung erfolgte über die Gehaltsabrechnung als Arbeitslohn. Es wurde regulär Lohnsteuer abgeführt.

Es handelt sich um einen sehr hohen Einmalbetrag, der zu einer deutlichen Zusammenballung von Einkünften geführt hat.

Meine Frage ist nun:

Kann in einem solchen Fall die Tarifermäßigung nach § 34 EStG im Rahmen der Einkommensteuererklärung beantragt werden, obwohl der Arbeitgeber die Auszahlung nicht entsprechend in der Lohnsteuerbescheinigung ausgewiesen hat?

Vielen Dank für eure Einschätzungen!

Hallo zusammen,

Seit kurzem bin ich im Arbeitsleben und wollte dieses Jahr das erste Mal meine Steuererklärung machen. Da ich leider ein eher schwieriges Elternhaus habe, war so eine Steuererklärung nie Thema. Nun habe ich jedoch u.a. eine Stelle mit hohen Fahrtkosten, unterschiedlichen Löhnen pro Monat etc.

Ich wollte (relativ kurzfristig, da mich das Thema ziemlich nervös macht, da ich nichts falsches machen will) mich bei Elster anmelden und dort die Erklärung abgeben. Jedoch benötigt es wohl dort eine Identitätsprüfung, die 2 Wochen dauert. Scheibenkleister....

Kennt jemand ein Programm, bei dem das direkt und unkompliziert ausgefüllt werden kann?

Ich möchte meine Steuererklärung für das Jahr 2024 machen und zwar mit WISO.

Jetzt bin ich gerade im Bereich spenden drinne und ich meine mal gehört zu haben, dass man im Bereich spenden 50 % seiner Kirchensteuer angeben kann da man ja auch regelmäßig zur Kirche geht und dort auch regelmäßig eine Spende in die Kollekte packt

Stimmt es?

Jetzt mal davon abgesehen, dass ich regelmäßig in die Kirche gehe und auch immer was in die Kollekte schmeiße, mir halt nur nie ne Quittung dafür ausstellen lasse

Lieben Dank im Voraus für konstruktive Antworten?

Hallo ihr Lieben,

wollte jetzt zum ersten mal selber meine Erklärung machen. Hat bisher immer der Berater von meiner Mama nebenbei gemacht.

Einkommensteuer alles easy, hab ich verstanden.

Jetzt hab ich aber zusammen mit meinen Geschwistern eine kleine Wohnung geerbt und muss daher auch eine Feststellungserklärung bei nem anderen FA abgeben.

Macht es irgendwie Sinn dass ich den Steuerberater im Namen von uns Kindern die Feststellungserklärung machen lasse, aber meine Einkommenssteuer selber abgebe, mit check24 o.ä. ?

Das Problem ist nämlich dass das bei dem Berater ewig dauert bis irgendwas passiert -> wie ist das mit den Fristen?

Wenn ich alleine abgebe ist die Frist Ende Juli (für beides).

Was passiert jetzt wenn ich die Einkommenssteuer mit nem Vorabwert der Mieteinkünfte schonmal im Juli abgebe und dann der Berater erst Ewigkeiten später die Feststellungserklärung nachreicht?

Theoretisch hat er ja eine längere Frist. Hat darüber mal jemand überhaupt nachgedacht? :D

Wie ihr merkt bin ich lost

Hallo zusammen,

Ich mache nebenbei etwas in geringem Umfang freiberuflich (klassische Nachhilfe) und habe gelesen, dass ich die HO Pauschale ansetzen kann. Dazu habe ich drei kurze Fragen:

Ich habe bislang 25% Internetkosten angegeben und ebenso vom Handy. Kann ich die Handykosten zusätzlich zur Pauschale angeben?

Welche Tätigkeiten im HO genügen hier?
Rechnung schreiben?
Unterrichtsvorbereitung?
Buchhaltung?
Telefonieren, Terminklärung und Beantworten von E-Mails und WhatsApp Nachrichten?
Oder geht alles, was mit der Tätigkeit in Zusammenhang steht.

Wie sieht es aus, wenn ich zu einem Schüler fahre an einem Tag an dem ich HO gemacht habe? Im Internet steht hybride Tage und HO Pauschale geht nicht. Gilt das auch für die freiberufliche Tätigkeit?

Ich würde dann ein kurzes Excel machen um dies zu protokollieren, falls jemand vom FA das mal brauchen sollte.

Danke an jeden, der sich die Zeit nimmt hier unentgeltlich sein Wissen zur Verfügung zu stellen. Ihr macht das Internet zu einem besseren Ort!

Hi zusammen,

ich hätte mal eine grundsätzliche Frage dazu, wie steuerlich Leerverkäufe (Short Sales) von Aktien erfasst werden.

Beispiel:

• In Jahr 01 wird eine Aktie leerverkauft (Short) zu 100 €.
• In Jahr 02 wird die Position durch den Rückkauf (Cover) zu 30 € geschlossen.

Damit ergibt sich wirtschaftlich ein Gewinn von 70 €.

Meine Frage ist nun: In welchem Jahr wird dieser Gewinn steuerlich erfasst – in 01 oder erst in 02?

Meine bisherigen Überlegungen:

1. Erfassung in Jahr 01: Wenn man sich streng am Zuflussprinzip orientiert, könnte man argumentieren, dass der Verkaufserlös in 01 zufließt. Allerdings wäre dann nur der tatsächliche Gewinn von 70 € zu versteuern. Das wirft für mich aber die Frage auf: Wie soll das funktionieren, wenn die Position erst Jahre später geschlossen wird und der endgültige Gewinn oder Verlust noch gar nicht feststeht. Bzw. wie erfolgt die Erfassung bei der Bank, mit der Ersatzbemessungsgrundlage?
2. Erfassung in Jahr 02: Andererseits könnte man sagen, dass in Jahr 01 noch gar kein endgültiger Veräußerungsgewinn vorliegt, weil ich die Aktie beim Leerverkauf gar nicht besitze, kein Eigentum habe. Der wirtschaftliche Erfolg steht ja erst fest, wenn ich die Aktie zurückkaufe und die Position schließe. Danach würde der Gewinn also erst in Jahr 02 realisiert.

Mich würde interessieren, wie ihr das seht bzw. wie ihr diesen Sachverhalt steuerlich einordnen würdet. Insbesondere würde mich auch interessieren, wie Banken das im Rahmen der Kapitalertragsteuer praktisch handhaben.

Vielen Dank schon einmal!

Eine paar Fragen zur Vorabpauschale:

Macht ihr für jeden Fond und/oder Tranche den/die ihr haltet / gekauft habt nach Sparplan einen Eintrag in Anlage Kap INV 4 - Ermittlung der Vorabpauschalen zu den Zeilen 9 bis 13?

Für die Steuer 2025 ist es für mich noch einfach, da ich einen Fond/ETF in nur einem Monat des Jahres 2024 gekauft habe. Da alle Käufe im selben Monat waren habe ich alle Käufe als eine Tranche betrachtet und jeden einzelnen Kauf aufsummiert.

1. Problem: Der Rücknahmepreis ist in USD, gleiches gilt mit Ausschüttungen (gab aber keine). Ich habe hier da das Formular es nicht hergibt, alle Rücknahmepreise (USD) in EUR gerechnet mit dem Wechselkurs vom 2.1.2025 (Datum des Zuflusses der Vorabpauschale)

2. Wenn ich vorausschauend die Steuer für 2026 machen werde, habe ich mehr Sparplankäufe (ebenfalls dollar cost averaging käufe) während des Jahres 2025. Muss ich hier auch Monatstranchen bilden und dann für jede Tranche auf "+Weitere Daten hinzufügen" machen? Dh für jede Tranche und Fond einen eigenen Eintrag. Es könnten dann 12 x Anzahl Fonds Einträge entstehen richtig?

Zur Info: Ich hatte den Plan einen größeren Betrag durch Liquidierung einer geerbten Immobilie als wöchentlichen Sparplan in einen ETF zu investieren. Ich möchte einen guten durchschnittlichen Einstiegskurs und habe demnach nicht alles an einem Tag investiert.

(sorry, throwaway aus gründen)

Mein Freund hat die doppelte Staatsbürgerschaft (US/DE) und einen 1099-DIV Investmentfond. Er hat bei der Durchsicht der Unterlagen festgestellt, dass er in den letzten drei Jahren reinvestierte Dividenden in der Höhe von ~5000 nicht steuerlich angegeben hat.

Frage: Geben wir die Dividenden einfach bei der nächsten Steuererklärung an um sauber zu sein, oder reissen wir die Steuererklärungen der letzten drei Jahre nochmal auf und melden die Dividenden nachträglich?

Bonusfrage: Woher kommt es, dass die Dividenden versteuert werden, und dann bei Auszahlung des Geldes NOCHMAL Steuer darauf fällig wird? Erscheint mir unfair.

Wir sind für jeden Vorschlag dankbar.

Looking for a Steuerberater who understands US tax issues, especially inherited IRAs and the US-Germany tax treaty. Any recommendations for someone experienced with cross-border US/German tax situations?

Remote is fine. Thanks!

Update:
Ich habe meinen letzten AG und den davor kontaktiert, beide konnte mir mittlerweile bestätigen das ich nichtmehr bei denen gemeldet bin und das stimmt soweit auch mit den Infos vom Finanzamt überein. Außerdem konnte ich beim Finanzamr in Erfahrung bringen, dass ich von meinem jetzigen AG zum 01.04 angemeldet und direkt abgemeldet wurde. Deswegen soll mich mein neuer AG nochmal neu zum 02.04 anmelden, was er wohl auch auf meine Bitte hin am Montag gemacht habe. Von Deloitte wurde HR trotzdem für Juli noch Stk 6 gemeldet. HR „hofft“ das es mit August dann geregelt ist…
Keine Ahnung was da abgeht…🤦‍♂️

Hallo,
Ich arbeite seit April 15h/Woche als Werkstudent neben einem Masterstudium, habe sonst keinen anderen Job, bin ledig, keine Kinder.
In der Gehaltsabrechnung für April wurde ich wie zu erwarten Stkl 1 eingestuft und abgerechnet. Da hatte mir mein AG aber schon gesagt, dass er von Deloitte gemeldet bekommen hatte, dass ich Stkl 6 bin. - Ok komisch, hab ich mir nichts weiter gedacht, beim Finanzamt angerufen und die konnte mir nicht helfen. Die Mitarbeiterin wusste garnicht was ich von ihr will…
So, dann ab Mai wurde ich auch tatsächlich Stkl 6 abgerechnet + Korrektureinzug für April.
Wieder beim Finanzamt angerufen, diesmal konnte man mir bestätigen, dass ich keine offenen Arbeitsverhältnisse neben dem WS-Job habe, dass das an der Meldung des AG liegt und die beim Finanzamt da nichts machen können.
Nochmal beim HR gefragt, die hatte mich nochmal neu gemeldet als Haupt-AG; Juni wieder stkl 6.
Das ganze Prozedere beim Finanzamt und HR in Juli nochmal durchgemacht und wieder STkl6.

Mittlerweile fehlt mir fast ein ganzes Monats-Netto und ich weiß das ich das Geld in der nächsten Steuererklärung zurück bekomme. Hilft mir nur leider nicht, wenn ich es jetzt zum überleben brauche…

Wie kann ich hier weiter vorgehen?

Hallo zusammen,

ich habe eine Frage zu meiner Steuerklasse und brauche eure Hilfe.

Meine Situation:

Ich arbeite bei Firma A (seit 16.07) bis zum 24.07. (Freitag).

Ab dem 27.07. (Montag) beginne ich einen neuen Job bei einer anderen Firma. Dieser Job ist Ferienjob (1 Monat lang) und ich verdiene dort deutlich mehr Geld.

Beide Jobs haben aktuell Steuerklasse 1. Meine Frage:

Kann es ein Problem geben, weil die zwei Jobs so kurz hintereinander sind (nur 2 Tage Pause, Samstag und Sonntag)?

Ich habe mit einer KI (Claude) über dieses Thema gesprochen. Die KI hat mir erklärt, dass Firma A mich erst beim Finanzamt "abmelden" muss, bevor die neue Firma mich als Hauptarbeitgeber mit Steuerklasse 1 registrieren kann. Wenn diese Abmeldung nicht schnell genug passiert, könnte es sein, dass beim Finanzamt (ELStAM-System) noch zwei aktive Jobs gleichzeitig angezeigt werden. Dann könnte die neue Firma vielleicht automatisch Steuerklasse 6 für mich eintragen, obwohl das eigentlich mein Hauptjob sein soll.

Meine Fragen an euch:

Ist das wirklich ein reales Problem, oder macht sich die KI (und ich) zu viele Gedanken?

Wie lange dauert normalerweise eine Abmeldung beim Finanzamt nach dem letzten Arbeitstag?

Habt ihr das selbst schon erlebt, dass es bei so einem kurzen Übergang (2 Tage Pause) Probleme mit der Steuerklasse gab?

Was kann ich tun, damit das keine Probleme gibt?

Vielen Dank im Voraus.

Hallo, meine Frage bezieht sich auf die Weitergabe eines Einfamilienhauses (~600k€) an Enkel. Man ließt ja ständig, dass es Sinn ergibt eine Schenkung zu veranlassen.
Angenommen beide Großelternteile leben und ihnen gehört jeweils 50%, dann könnte man ja 2*200k Freibetrag ausschöpfen. Nachteil ist, dass man relativ hohe Notargebühren hat.

Wie sieht es aus - wir gehen mal davon aus, dass der Ablauf der 10-Jahresfrist nicht von Relevanz sein wird - wenn im Testament jeweils bestimmt wird, dass 50% des Eigentums an den Enkel vererbt werden (Kinder der Großeltern verzichten auf Pflichtanteil). Dan käme man doch am Ende auf das Gleiche raus bzgl. Steuern, aber hätte Notarkosten gespart, oder übersehe ich etwas? Wir nehmen auch an, dass das Haus jetzt nicht noch viele Jahre Wertsteigerung erfahren wird etc.

Danke

Hallo,

Wie jedes Jahr kämpfe ich gerade mit der Abgabe der Steuererklärung und wäre dankbar wenn mir bei einszwei offenen Fragen weitergeholfen werden könnte. :-)

Sonderfall: meine Schwiegermutter ist Pflegebedürftig (Pflegestufe X, blind). Mein Schwiegervater kümmert sich primär um alles, aber rechnet individuell die Pflegekosten ab - NICHT über Pflegepauschale. Meine Ehefrau übernimmt ebenfalls einige "Pflegedienste" (Einkaufen, Kochen, Fahrten zum Arzt etc). Kann man in dem Fall in unserer Steuererklärung die Pflegepauschale anmelden, OHNE dass dem Schwiegervater seine angegebenen Pflegekosten strittig gemacht werden?

Freue mich über Rückmeldung!

Liebe Grüße